6月8日，机器人板块震荡拉升。截至收盘，巨能股份(920578.BJ)涨30%，埃斯顿(002747.SZ)涨9.99%，绿的谐波(688017.SH)涨8.97%，拓斯达(300607.SZ)涨5.92%。
消息面上，英伟达创始人兼CEO黄仁勋近日表示，机器人技术和物理AI技术能直接应用于工业，未来半导体制造将越来越依赖机器人和AI驱动。软银CEO孙正义也表示，下一个万亿赛道是物理AI、机器人。
物理AI掀起新一轮浪潮
在2026中国台北GTC大会上，英伟达发布一款重磅产品NVIDIA Cosmos 3，这款面向物理AI的开放世界基础模型，凭借全新混合Transformer架构，打通了视觉推理、世界生成、动作预测三大核心能力，成为全球首款完全开放的全模态物理AI模型。
浙商证券分析称，物理AI是可以理解真实世界的AI系统，需要回答“世界接下来如何变化”以及“实体发生动作以后，世界会如何反应”。物理AI将是继感知AI、生成式AI、Agentic AI之后，AI技术演进的下一站。该机构认为，工业软件、具身智能、自动驾驶有望成为物理AI的落地场景。
黄仁勋此前表示，物理AI可重塑价值约50万亿美元的制造和物流产业。而投资机构Coatue Management预计物理AI市场规模至少可达6万亿美元，较数字AI高出约50%。
中信建投认为，物理AI是人工智能的下一波浪潮，机器人是AI最好的物理载体之一，未来将有数十亿个自主系统和机器人系统在物理世界中运行。
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杠杆官方开户机器人产业利好不断
除物理AI外，人形机器人产业也传来了利好消息。上周五召开的国常会指出，要以发展新一代智能制造为主攻方向，加力实施产业基础再造工程，重点赛道培育更多初创企业和“独角兽”企业。
英伟达近日宣布与韩国斗山集团扩大合作，股票配资，多空杠杆，炒股杠杆配资，双向交易覆盖物理AI、机器人及AI工厂基础设施。黄仁勋进一步透露，公司正与LG合作，涉及电机、人形机器人和数据中心等领域。
与此同时，特斯拉也在持续推进Optimus量产落地。特斯拉此前在业绩说明会上表示，2026年7月至8月将开启量产，弗里蒙特工厂Optimus产线改造预计7月底完成，第一代年产能目标100万台。此外，特斯拉第三代机器人Optimus V3也将在2026年年中正式亮相。
根据研究机构Counterpoint的预测，全球人形机器人2030年出货量或增长至25.6万台，复合增长率达到69.7%。
核心供应链迎发展红利
近期，人形机器人产业催化剂不断落地，机构普遍看好行业量产进程提速。华泰证券表示，当前机器人产业正处在从概念炒作转向量产落地关键期。特斯拉Optimus与小鹏机器人都明确了2026年至2027年的量产时间表，行业有望迎来“量产元年”。投资机会将集中在核心零部件供应链，尤其是减速器、传感器等关键环节。
五洲新春(603667.SH)是国内少数涵盖精密锻造、制管、冷成形、机加工、热处理、磨加工、装配的轴承、精密零部件全产业链企业。近年来，该公司大力拓展具身智能机器人执行器核心零部件业务，取得了突出成果。根据2025年年报，该公司已成功研发出全系列机器人配套轴承，相关产品已配套机器人减速器制造企业，以及多家国内外主流机器人制造企业。
柯力传感(603662.SH)主营业务为传感器与物联网系统集成业务，产品覆盖称重、测力、六维力/力矩等多个类别，并逐步向工业安全、惯性感知等方向延伸。根据2025年年报，该公司围绕六维力/力矩传感器、关节力矩传感器等方向持续推进研发、送样、测试验证和客户拓展，柯力传感表示，机器人力学传感器业务有望迅速提升收入规模。
除上述公司外，奥比中光(688322.SH)、拓普集团(601689.SH)、绿的谐波(688017.SH)等公司也在积极推进机器人相关业务。
国海证券分析称，结合人形机器人客户对供应商的采购周期，对应国内零部件厂商有望开启订单批量落地新阶段。未来，随着国内外人形机器人产品问世并不断迭代配资平台合同条款怎么看，产业链公司有望迎来持续性发展机遇。
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